Rion King è a letto a chiacchierare al telefono con un'amica quando la sua matrigna Nina Elle entra nella sua camera da letto per provarsi dei vestiti. Il suo corpo potenziato è facilmente visibile allo specchio mentre salta su e giù per mettersi il vestito sul culo grosso e sulle tette. Presto Rion è duro come una roccia e ha un disperato bisogno di masturbarsi. Fortunatamente, Nina è felice di aiutare il figliastro in qualsiasi modo gli serva! Ecco come Alexa Grace, la ragazza di Rion, li trova quando arriva per il suo appuntamento con Rion. Abbastanza presto, Nina ha calmato tutte le obiezioni che Alexa potrebbe aver avuto e ha messo a nudo la studentessa bionda in modo che Nina possa darle una lezione su come leccare e succhiare il cazzo. Successivamente, Rion riceve una lezione su come mangiare la figa della sua ragazza. Ora che Rion e Alexa hanno superato i loro corsi introduttivi per fare l'amore, Nina vuole dare loro una lezione avanzata. Inizia guidando Rion mentre riempie e scopa la succosa figa pelata di Alexa. Una volta che i due si sono sistemati, Nina si gode una breve figa martellante prima di piantare la sua figa sulla faccia di Alexa in modo che la ragazza più giovane possa mangiarla fuori mentre si fa scopare contemporaneamente. Ora che le lezioni sono fuori mano, il trio è libero per godersi un trio vigoroso senza esclusione di colpi. Nina è determinata a fare in modo che lei e Alexa vengano il più spesso possibile, ma una volta che entrambi si sono goduti il loro piacere non ha paura di far scendere anche Rion. Guida Alexa a cavalcare il cazzo di Rion fino all'ultimo momento. Quando sta per soffiare il suo carico, Nina afferra il suo cazzo e mira in modo che sbocchi la sua sborra su tutta la fica nuda di Alexa. Una volta che ha finito, Alexa sfrutta la sua durezza residua per sfogarsi un'ultima volta in modo da poter godere di un climax mentre è ricoperta dal succo d'amore di Rion.
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