Un'accesa sessione di pomiciata tra la mora Violette e la bionda Bella Baby è in corso quando le ragazze arrapate sono raggiunte dal loro uomo, Angelo Godshack. Angelo viene accolto a bocca aperta mentre Violette e Bella si inginocchiano davanti a lui per tirare fuori la sua erezione dalle mutande e avvolgere le loro labbra intorno alla dura lunghezza. Mentre Bella si assume la responsabilità di succhiare via il suo uomo, Voilette si bacia lungo il corpo della sua donna finché non riesce a seppellire la faccia nella figa bagnata di Violette. Le ragazze si riadattano in modo che Violette sia sdraiata sopra Bella con entrambe le gambe aperte in un invito a cui Angelo non può resistere. Sporgendosi in avanti, lecca le loro deliziose fica, assicurandosi di trascorrere molto tempo ad amare ogni fessura cremosa. Quando Violette e Bella sono entrambe bagnate, assumono una posizione 69 con Violette in cima con il suo culo delizioso tenuto alto per Angelo da infilare nella sua guaina calda e stretta. Bella non è esclusa dal piacere di una scopata profonda, però. Angelo prende Bella da dietro e spinge la sua erezione a casa. Violette è lì mentre si ritira, avvolgendo le sue morbide labbra attorno al suo cazzo e succhiando la cremosa evidenza dell'accoppiamento di Bella e Angelo. Intento a trovare una posizione in cui tutti e tre possano godere del piacere simultaneo, Angelo si sdraia a terra in modo che Violette possa montare il suo lungo cazzo dritto mentre Bella si mette a cavalcioni sulla sua faccia a un'altezza perfetta per leccare la figa. Bella fa il suo turno cavalcando il suo stallone, riempiendosi al contrario -stile da cowgirl mentre Violette si massaggia il suo tenero clitoride arrapato. La pressione combinata manda rapidamente Bella in un orgasmo urlante che la lascia zoppicare e sazia. Violette prende il suo massimo piacere dopo, inginocchiarsi con il viso attutito contro il seno di Bella mentre il suo uomo la colpisce da dietro. Mentre il corpo di Violette ha degli spasmi per l'estasi del suo orgasmo, Angelo si tira fuori e rilascia il suo seme su tutta la sua lunga schiena abbronzata, lasciandola grondante dell'evidenza del suo amore.
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