Kimmy Granger e Alli Rae stanno giocando con Damon Dice quando la matrigna di Alli, Brandi Love, si unisce a loro. Damon si sente a disagio quando le ragazze iniziano a parlare delle dimensioni del pene, ed è davvero sbalordito nel silenzio quando decidono di vedere se il suo cazzo è grosso. Quando tutte e tre le ragazze iniziano a spogliarlo, Damon può solo seguire il flusso. Presto Kimmy ha tirato fuori il cazzo indurito di Damon dai suoi boxer. Brandi decide di dare una lezione di pompino improvvisato per aiutare Kimmy a portarlo a grandezza naturale. Dopo aver tolto le magliette alle ragazze più giovani, Brandi ordina loro di inginocchiarsi in modo che entrambe le ragazze possano succhiare Damon allo stesso tempo. Mentre Alli inizia a ingoiare il cazzo di Damon, Brandi e Kimmy lavorano per spogliarsi a vicenda. Una volta che sono entrambi nudi, si uniscono ad Alli a terra e fanno in modo che la bionda condivida il suo bastone del cazzo in modo che tutti possano succhiarlo e lavorare sulle loro abilità di gola profonda. Sistemando Damon sul divano con Alli che lo lavora ancora con la bocca, Kimmy e Brandi cambiano tattica e scelgono invece la figa di Alli. Brandi convince Kimmy a mangiare fuori Alli e usare le sue dita per portare la piccola fica stretta della bionda a un livello completamente nuovo di piacere, e poi si abbassa per imitare quei movimenti sulla presa affamata di cazzo di Kimmy. Volendo dare a Kimmy qualcosa di ancora più caldo, Brandi attira presto la ragazza più giovane sul divano in modo che possa mangiare Kimmy fuori mentre si scopa la fica di Alli. Questo dà il via a una festa della figa e tutti sono invitati! Le ragazze a turno si mangiano a vicenda, con una di loro che mette sempre la bocca al lavoro sul bastone del cazzo di Damon. Quando finalmente Alli è diventata troppo eccitata per aspettare, si arrampica in grembo a Damon e fa scivolare la sua figa succosa sul suo cazzo in modo che possa andare a fare un giro mentre Kimmy e Brandi continuano a darsi piacere a vicenda. Alla fine Brandi e Kimmy sostituiscono Alli, facendo a turno le loro fighe a fondo. Per quanto si divertano tutte e tre le ragazze, alla fine i loro bei momenti devono finire quando il loro stallone si prepara al suo inevitabile climax. Tirandosi fuori dal buco cremoso di Kimmy, Damon lascia che Brandi e Alli usino le mani per portarlo oltre il limite in modo che copra Kimmy con il suo sperma cremoso. Mentre si raffreddano tutti dalla loro abbuffata di fare l'amore, le ragazze si scambiano baci salati e giocano con lo sperma di Damon.
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